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回到海里的安娜,想要把自己的鱼尾变成人类的双腿,这样就可以让王子操她,她想要体验人类做爱的快感。
作为巫师的她开始为自己研究药物,经过一段时间的研制,她成功了。
她再次来到了海面,看到礁石旁边的亚瑟王子在自慰。原来亚瑟王子被那个公主救回去之后,公主看上了他,想得到他。而亚瑟王子喜欢上了安娜,拒绝了她。公主表面放弃了他,却在他的酒里下了药,因为那个公主的城堡在海边,他跑到了礁石旁,躲过了公主的追兵,忍受不住的他,开始在一旁自慰。
安娜公主吃了药之后,人鱼的尾巴变成了双腿,她便上了岸。
安娜走到了亚瑟王子面前,王子看到眼前有个阴影,抬起头看见安娜。安娜浑身上下没有遮挡物,刚从海里出来的她在月光下显得光泽,胸前的乳尖俏挺,整个胸感觉一只手都握不住
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